环保产业又现金矿 3类企业掘金土壤修复万亿市场
2012-06-19 10:04:18   来源:http://www.jrj.com   评论:0 点击:

继大气污染治理和水污染治理之后,土壤修复成为环保产业中的又一个金矿。"与大气、水和垃圾污染相比,土壤污染具有潜在性、隐蔽性和滞后性,这使得土地污染问题在过去

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继大气污染治理和水污染治理之后,土壤修复成为环保产业中的又一个金矿。

"与大气、水和垃圾污染相比,土壤污染具有潜在性、隐蔽性和滞后性,这使得土地污染问题在过去受到的关注很少。"中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心主任陈同斌研究员对本报记者表示,但随着近年来土壤污染事故的频发,土壤污染治理开始成为热点,由此引爆了土壤污染修复市场。

通常,土壤修复包括污染场地修复、矿山土地修复和耕地修复三个类型。"在土地修复市场上,目前最为热门的是污染场地修复。"中国环境修复网主编高胜达介绍,由于城市范围的扩容,以前的工矿企业用地也逐步变成了城镇建设用地,但工矿企业用地当年遗留的污染亟待治理,场地修复成为行业焦点。

"一般来说,一个污染场地的修复都需要上亿的资金,那么保守估计我国场地修复的资金大体上可以达到五六千亿。"在4月中旬举行的第三届中国环境修复发展战略论坛上,清华大学环境学院教授李广贺表示。

"国家正在制定《"十二五"土壤环境保护规划》,对污染土壤修复问题高度重视。随着矿山土地修复和耕地修复技术的不断完善和示范工程的成功,整个土壤修复的市场规模会迅速增长。"陈同斌对本报表示,根据中国工程院院士罗锡文的数据,我国受到污染的耕地已达3亿亩,初步预计整个土壤修复的市场,到2020年有可能达到上万亿。

事实上,发达国家对场地修复的投入也大得惊人。中信证券的一份研究报告显示,美国20世纪90年代用于污染土壤修复方面的投资约1000亿美元;在日本,调查显示有32万个受重金属或挥发性有机物污染的土壤和地下水场地,全部修复大约需要1600亿美元。

"荷兰在20世纪80年代已投资15亿美元进行土壤污染的修复,而德国在1995年一年之内就投资了60亿美元净化污染土壤。"北京建工集团总经理、北京建工环境修复有限责任公司董事长戴彬彬对本报记者指出,而国内的场地污染治理行业大幕刚刚拉开,预期市场前景广阔。

挖掘万亿土地"消毒"生意

从土壤修复的运作模式来看,陈同斌认为可以分为两类,一种是先由专门的单位提供修复工程技术咨询、设计,再由专门的工程公司负责修复方案的实施和施工,即修复工程的技术设计与修复工程的实施完全分离;另一种模式是拥有专有修复技术的环境修复企业,主要依托自身的专有修复技术提供修复工程服务

本报记者发现,目前国内土壤修复市场上比较有代表性的公司,如北京建工环境修复有限公司、 杭州大地环保工程有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、湖南永清盛世环保有限公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、重庆利特环保有限责任公司基本上属于"全能"型公司,其业务范围覆盖污染场地调查、风险评估、修复施工等。

其中值得一提的是,北京建工环境修复有限公司成立于2007年,目前已获红杉资本的投资,并将于7月启动股改,预计年底完成股改,计划在明年登录创业板。

同时,在5月底举行的"2012年重金属污染土壤治理与生态修复论坛"上,北京高能时代环境修复公司技术总监甄胜利对本报记者介绍,该公司从2008年启动土壤修复项目之后,已承接了十几个项目,并承担了首个"十二五"重金属污染治理工程项目"株洲清水塘重金属污染治理与土壤修复工程",截至2011年年底土壤修复业务的产值已达3亿元。

而像北京瑞美德环境修复工程有限公司一类的修复技术公司则属于第二类,虽然企业规模不很大,但是拥有独特的专有技术,在修复市场中主要依托专有的植物修复、微生物修复技术和修复剂开展修复工程服务。

"在上述企业之外,部分涉足环保的科研机构也是土壤修复业务的主力军,这些国家队的机构包括如中科院地理科学与资源研究所,清华大学环境学院,中科院南京土壤所,各地环科院等,它们在承接政府项目时具有一定的优势。"一位不愿具名的环境修复企业负责人对本报记者表示。

根据中国科学院南京土壤所研究院研究员陈梦舫介绍,上述科研机构通常参与场地修复的调查和风险评估环节,很少涉足工程环节,一方面因为没有工程资质,另一方面工程的风险也比较高,但是它们会与场地修复的公司合作,为它们提供一些技术支撑。

同时,场地修复也吸引了外资企业的进入,比如ERM中国,ACOM公司和ESD(伊世特)公司。"这些公司由于政策限制,很少涉足修复工程,主要侧重于场地修复的咨询业务。"高胜达指出。

"从场地修复的产业链角度来看,一个完整的产业链既包括调查评估、修复工程和咨询,也包括第三方检测行业,因为无论是前期的调查评估还是后期的工程验收,都离不开第三方的监测。"澳实分析测试有限公司总经理杨元华对本报记者介绍。

本报获悉,随着我国土壤修复行业的兴起,越来越多的第三方检测机构开始涉足土壤检测领域,目前形成了以环保部门的监测机构为主、商业检测机构为辅的市场格局。在商业监测机构领域,主要的土壤检测机构有SGS通标、澳实、CTI华测、PONY谱尼等,其中华测已在创业板上市,而PONY谱尼也正筹划上市。

"预计到2020年,与场地修复相关的第三方环境检测市场规模有望达到50亿至100亿元。" 通标标准技术服务有限公司(SGS)环境测试服务部中国区经理杨进对本报记者分析。

修复仅是填埋或焚烧?

尽管国内已有上百家场地修复的专业公司,但在北京环科院副院长姜林看来,国内真正专业化的修复公司很少,"从专业化的角度来看,人员、技术和装备,仍处在发展的初步阶段"。

其中,修复技术问题成为行业发展的重大瓶颈。

一位土壤修复专家对本报介绍,根据是否移动污染的土壤,土壤修复技术的技术路线可分为原位修复和异位修复。具体而言,异位修复是将受污染的土壤挖出后用化学、物理方法清洗、焚烧处理及生物反应器等多种方法治理, 包括挖掘后填埋和水泥窑焚烧处理等,这是国外早期常用的方法。

"原位修复技术, 在现场条件下直接修复污染的土壤, 其中比较典型的包括原位气相抽取技术、原位生物修复技术,以及最近几年发展起来的原位土壤冲洗技术、原位电磁波频率加热技术等。"前述土壤修复专家指出。

对于上述两种技术路线,陈同斌曾公开表示,异位修复技术会面临土壤修复技术的场地选址、污染土壤运输和场地管理以及二次污染的问题,而原位修复则可以避免上述问题,但其修复周期较长。

"国内的场地污染通常都是采用异位处理技术,因为房地产开放商拿到土地后在开发周期的压力之下,希望较早地开发出来,一年半载就要开工,因此留给场地修复企业的时间一般只有三个月。"高胜达介绍,但这种处理方式成本很高。污染场地的土壤挖掘加填埋通常只是污染物的移位,并没有从根本上解决污染问题。

此外,目前国内的挖掘填埋只是考虑到挖土、运输和填埋的费用,没有考虑污染情况跟踪和后续的环境风险监测等这些昂贵的后续监测成本问题。

尽管有媒体报道称,全国范围内处于实验室中的土壤修复技术储备已超过十年,技术种类近百种,目前我国植物修复、生物修复、焚烧、气提修复技术研发比较活跃,但陈同斌认为,这些技术大部分还停留在技术研发阶段,很少有技术能够满足工程应用的要求。

"整体情况是这样,但也有不少项目开始尝试气相抽提和生物修复技术。"杭州大地环保工程有限公司总经理张文辉对本报介绍。

此外,在场地修复技术上,地下水的修复技术也不容忽视。"目前的场地修复有一种重土壤、轻地下水的不良现象。"张文辉称。

尚未有国家标准

在技术瓶颈之外,政策的不明晰和资金来源也是制约场地修复行业发展的另外两大瓶颈。

"就场地修复产业的发展而言,国家需要解决一个核心问题,什么样的场地需要修复?这需要一系列的指标体系来明确。" 广东省生态环境与土壤研究所研究员万洪福对本报记者指出,目前已经开展修复的北京、武汉、沈阳、重庆、广西和江浙一带遵循的都是地方环保部门出台的标准,国家层面也需要出台统一标准。

"从具体指标设计来看,污染场地筛选的指标涉及到的重金属指标可以相同,但是挥发性有机物污染的标准各地会有区别。"陈梦舫表示,因此,国家也应制定一个验收标准,即场地修复到什么程度才算合格。

张文海提出了进一步建议,国家应当加快建立全国的污染场地数据库,这样才能确保污染场地不会进入开发利用,否则开发利用之后的再修复成本会大大提高。

本报获悉,环保部于2004年和2008年先后发布了《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的意见》和《关于加强土壤污染防治工作的意见》,明确了土壤污染防治的指导原则、基本原则、主要目标和重点领域,提出要把建立健全土壤污染防治法律法规和标准体系作为重点领域之一。但这一体系至今未能建立起来。姜林介绍,除目前已发布和正在征求意见的场地调查、风险评估、场地修复、监测等技术规范外,还有诸如修复过程控制、分类管理等一系列的规范和政策也需要编制。

同时,也有不少业内人士指出,制约环境修复行业发展的另一瓶颈就是资金,因为场地修复需要的资金较多,国内还没有像美国超级基金和棕地修复基金这样专门用于修复治理的资金计划。(21世纪经济报道)

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三大产业政策驱动环保股

除酝酿已久的《“十二五”节能环保产业发展规划》即将出台外,《废弃电器电子产品综合利用行业准入条件》、《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》等一系列相关政策也即将落实,节能环保板块正迎来政策利好集中爆发期。

节能环保板块有“钱”景

自李克强副总理在欧洲提出关于“十二五”期间环保投资5万亿元的讲话之后,国务院总理温家宝5月30日主持召开的国务院常务会议再次确认在“十二五”期间将节能环保产业置于七大重点产业之首。6月10日,国家发改委环资司副司长谢极在“2012中国绿色低碳产业创新发展论坛”上透露,酝酿已久的《“十二五”节能环保产业发展规划》目前正在国务院审批之中,近期有望出台。

“从环保政策出台的频率和力度看,新提出的5万亿说法明显超过原计划投资的3.4万亿,这说明政府在环保问题上的关注程度明显加大。“十二五”期间,节能环保板块将保持平均15%~20%的增速,行业龙头公司的增速将达到30%左右。”东海证券节能环保分析师应晓明乐观地认为,随着环保政策连续下发及落实,二级市场上,环保板块将会寻求向上突破。

“近期环保股的股价上涨主要是盈利预期提升和估值预期提升双驱动作用下的结果。”联讯证券首席策略分析师曹卫东认为,短期内环保板块虽然有获利回吐迹象,但在政策利好驱动下,中长期依然是布局的良好时机,“可重点从火电脱硝和污染治理等方面去把握投资机会。”

火电脱硝首当其冲

“2012年、2013年环保板块将处于快速增长阶段。”记者从所采访到的环保公司口中得到结果几乎统一,认为无论从政策导向、还是扶持资金等方面都给予环保业很大的支持,“政策红利仍有一定的消化空间”。永清环保(300187)董秘熊素勤就环保行业变化非常感慨,“作为主要从事合同能源管理的环保企业,公司深刻体会到自2011年起环保市场容量的变大,许多环境治理项目都是新签订的。”

从分类看,目前环保行业主要分为废气、废水、固废治理三个子行业,而从发展空间看,固废最大、其次是废气、最后是废水。结合目前行业的发展状况,中短期则以废气治理见效可能最快,预计废气治理“十二五”期间市场需求容量超过2300亿元,其中除尘需求300亿、烟气脱硫需求1000亿、火电厂脱硝市场需求在1000亿。因此,仅从需求看,脱硫脱硝市场最大。

目前大型环保公司基本都集中在五大电力集团旗下,企业的先天优势导致其拿单相对容易。“从今年年初开始,有多家环保公司陆续公告获得火电存量机组的脱硝订单,这显示出存量市场的脱硝改造正在启动中。”国泰君安分析师王威认为,类比“十一五”火电脱硫,未来两年将是火电脱硝的高峰,建议关注受益于脱硝市场启动且业绩持续增长的九龙电力(600292)、龙源技术(300105),而拿单能力较强的永清环保和估值较便宜的龙净环保(600388)也值得关注。

城镇污水处理、管道改造迎来投资高峰

受火电、钢铁、石化、造纸等行业开展的节能减排工作的推进,我国工业废水排放总量呈逐年递减趋势,但在“十二五”期间,随着人均用水量的逐年增加,污水资源化作为未来水资源的增量资源,在污水减量化、循环再利用政策驱动下,城镇污水处理行业将迎来高速发展阶段。而据《全国城镇污水处理及再生利用“十二五”规划》,城镇污水处理设施建设资源将由东南部向中西部倾斜、由城市向县镇倾斜。

同时,由于今年以来自然灾害频发等因素影响,多个大城市出现暴雨淹城事件,城市管网建设已在一定程度上制约了当地的经济发展和城镇化进程。2012年5月24日在全国财政节能减排工作会议上,明确提出将污水处理设施配套管网建设纳入节能减排和可再生能源专项资金项目。可以预计,管网建设(投资占比保持在60%左右)及改造工程将进入高增长期。

“‘十一五’期间,国家曾计划新增污水处理4500万立方米/日,实际完成了6478万立方米/日,污水处理能力远超预期,但原计划新增污水配套管网16万公里的目标却仅实现了7万公里。”安信证券分析师彭倩认为,“十二五”期间,国家对于城镇污水处理投资将更侧重于管网建设,并且趋向于中西部地区及县镇。建议关注主要为市政污水行业提供以污水资源化技术为主整体解决方案的碧水源(300070)和从事污水处理运营业务的南海发展(600323)。

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治污改造战役打响 水处理行业集中受益

我国水资源污染严重

我国一半城市地下水污染严重,57%地下水监测点位水质较差甚至极差。2011年上半年,七大水系除长江、珠江水质状况良好外,海河劣V类水质断面比例超过40%,为重度污染,其余河流均为中度或轻度污染,90%城市河段受到不同程度污染。全国有2.98亿农村居民饮用水不安全,20%城市居民饮用水水源地不达标。

目前,我国环境中污染物种类繁多,仅地表水环境质量标准中涉及的水污染物就达109项,与水资源过度消耗相伴,地下水污染隐患或已经显现。根据《地下水环境质量标准》,2010年华北平原有50.71%地下水资源不能直接利用或需经专门处理后才可利用,不用任何处理直接可以饮用的地下水资源只占24.24%,处理后可饮用的地下水资源仅占25.05%。

政策落实推动产业爆发

在住建部表示“城市自来水厂出厂水质达标率由2009年58.2%提高到2011年83%”不久,水箱和蓄水池、市政供水管道、自来水厂改造将全面展开。另外,环保部将对没有按期完成保护区划定工作、饮用水水源环保状况逾期仍不达标的地区,采取“区域限批”措施,停批所有建设项目。

国内自来水厂对于地表水的处理,一般采取传统处理和深度处理两种工艺,资料表明,目前全国97%的自来水厂都采用传统工艺。当前国内除北京、上海等部分城市已逐步实现城市主要自来水厂完成提标改造外,大多数城市仍沿用旧国标标准进行水质监测,有些甚至连旧国标的要求都达不到。未来政策落实重点主要在水处理设施升级、官网更新改造和水质监测三大领域上。

水处理子行业将集中受益

截至2010年底,全国城镇年供水能力总计达3.87亿立方米/日,管网长度103.55万公里,目前全国仍有大量使用服务期限超过50年材质落后的管网,二次污染风险突出,未来亟需通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造,解决因水源污染和供水设施落后造成的供水水质不达标问题。《规划》提出4100亿元总投资预算中,水厂改造投资465亿元,管网改造投资835亿元,水质检测投资15亿元,占比共计近1/3。

《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》明确提出,从2012年开始,对地级以上城市集中式饮用水水源地水质每年进行一次全指标监测,这为国内有多年技术储备的水质监测设备生产商如天瑞仪器(300165)和华测检测(300012)等企业带来利好。当前全国范围内水质监测市场规模大约每年2~3亿元,未来5年,这个市场会激增到约50亿元规模。

原水污染增加、水质标准提升,对于供水及污水处理企业来说,首要的任务便是改进水处理工艺,膜处理技术设备凭借技术优势成为未来市场主流。作为水处理设备的核心部件,膜组件市场总量正在迎来快速扩张,国内膜生产企业更多参与到民用净水领域。“十二五”期间,自来水分离膜材料市场需求将达12亿元,膜产品产值年增长率将达到20%以上,远远高于国际平均水平。

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碧水源(300070)

公司致力于解决水资源短缺和水环境污染双重难题,业务涉及城市污水及工业废水处理和再生利用,给水、城市垃圾处理及综合利用等领域的技术与产品开发、工程设计、工程实施和设备制造。公司是世界上同时拥有全套膜材料制造技术、膜组器设备制造技术和膜生物反应器水处理工艺技术自主知识产权的少数公司之一。研发出完全拥有自主知识产权的膜生物反应器(MBR)污水资源化技术,解决了膜生物反应器(MBR)三大国际技术难题膜材料制造、膜设备制造和膜应用工艺,填补国家多项空白,成为我国膜生物反应器(MBR)技术大规模应用的奠基者、污水资源化技术的开拓者和领先者,位居世界前三水平。公司MBR工艺、技术、产品已打入国际市场,销往澳大利亚、英国、东欧、菲律宾等国家。

注MBR技术作为一个新型技术,与传统的普通活性污泥法技术相比,具有出水水质高且稳定、占地面积和剩余污泥量(分别少1/2和少1/3-1/2,明显缓解了城市污水厂的占地面积大和污泥处理难题)、运行管理方便灵活等优点,而初始投资成本和运行成本仅略高10%左右(未考虑土地成本,而且膜材料国产化后成本差距还将明显缩小),在全球市场份额约22%,是行业发展方向。

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创业环保(600874)

1、公司主营业务以污水处理、水务为主,拥有纪庄子、东郊等多家污水处理厂和国内最好的污水处理研究中心,已形成了从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链。

2、公司主要业务位于天津,随着滨海新区的建设进程加快,公司有望因此获得新的利润,公司在天津市区拥有四座污水处理厂,拥有一座5万吨/日处理能力的再生水厂,包揽天津市约44%的污水处理工作,业务垄断优势给公司带来高达70%以上的毛利率。

3、为污水处理上市公司龙头,公司在取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三个国际管理体系整合认证后,获得了国家环保总局颁发的环保设施运营资质,为公司未来开拓和服务全国市场打下了良好的基础。

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首创股份(600008)

1.公司目前的主营业务为城市制水供水和污水处理,其为社会生活和生产所必需,且变动幅度较小,故公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。公司通过战略调整、市场开拓和核心竞争力的建设,已经发展成为具有一定影响力的水务企业。

2.公司在通过与法国威立雅水务、美国贸易发展署(TDA)、美国博威工程公司、北京市城市排水集团、瑞士GRANIT 环境公司以及有实力的市政设计院、市政工程公司和设备制造商等建立强大战略联盟打造专业化的水务运营管理平台。同时,还通过与国内外著名的金融机构和投资机构的协作组建多元化的融资平台。公司拥有多渠道、较强的融资能力。

3.伴随国家加大基础设施和环保投资力度,国内供水行业,特别是污水处理行业进入了一个集中快速建设期,未来几年水务行业将呈现良好态势,对公司来说就是良好的发展机遇。

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南海发展(600323)

1、公司供水业务集中在佛山市南海区,当地市场占有率65%,随着第二水厂扩建工程的推进,公司供水能力将有较大幅度提高。另外,在全国各大城市中处于较低水平,水价上调同时实施阶梯水价将是必然趋势,公司有望直接受益于水价形成机制改革。

2、07年公司取得松岗污水处理项目、罗村街道办事处污水处理项目,进一步扩大了公司的污水处理业务。另外公司丹灶横江污水处理厂和城区污水处理厂已经奠基,平洲污水处理厂二期扩建工程正在进行前期准备工作;

3、随着政府节能减排工作的大力推进,各地对污水处理服务和固废处理服务的需求增大,有利于公司拓展的外部市场机会增多。

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三维丝(300056)

公司是一家以研发、生产、销售环保除尘滤料的国家级高新技术企业,产品主要包括“普耐”牌聚苯硫醚针刺毡(PPS)、聚酰亚胺针刺毡(PI)、聚四氟乙烯针刺毡(PTFE)和偏芳族聚酰胺针刺毡(MX)等高端滤料系列,广泛应用于电力、水泥、垃圾焚烧、钢铁、冶炼、粮食等。自主研发的100%PTFE滤料填补了国产高性能高温滤料产品空白,率先实现了100%PTFE滤料国产化。公司高温滤料产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位,在国内火力发电行业市场占有率第三位,内资企业第一名。在业内率先推出多款引领行业趋势的新产品,掌握一系列核心技术,建立了较为完善的营销和服务网络,积累了丰富的运行经验,“三维丝”已成为行业主导品牌之一。

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