如何与红杉等一线基金分一杯羹?
2017-08-07 15:46:08   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  7月29日至30日,黑马投资学院投资营四期在中关村创业大街黑马学院开营。  在为期两天的课程中,红杉资本中国基金合伙人王岑,创新工场合伙人郎春晖,真顺基金创始合伙人李祝捷,创业黑马董事长、黑马投资学

  7月29日至30日,黑马投资学院投资营四期在中关村创业大街黑马学院开营。

  在为期两天的课程中,红杉资本中国基金合伙人王岑,创新工场合伙人郎春晖,真顺基金创始合伙人李祝捷,创业黑马董事长、黑马投资学院荣誉院长牛文文,黑马投资学院院长、丰厚资本创始合伙人杨守彬等导师现身,并邀请伙伴基金创始人李佳宇担任助教。

  他们向投资营四期营员分享了多年投资经验、投资逻辑以及对未来趋势的判断,讲述了作为一线投资人,他们如何投出周黑鸭、韩后、慈铭体检、找钢网、糗事百科等明星项目。

  此外,黑马投资学院还为营员安排了一场项目路演,导师与营员一同对10多个项目进行了实战点评。

  黑马投资学院由创业黑马和丰厚资本联合创办,以涵盖天使、VC、PE、并购及LP投资人员的培养为己任,致力于为中国的创业投资机构培育出更多具备全球视野、专业素养、实战经验的职业天使投资人,为中国经济的创业创新创富贡献新的投资行业精英。

  黑马投资学院的导师团队包括真格基金创始人徐小平、梅花天使创始合伙人吴世春、隆领投资创始人蔡文胜、今日投资创始人何伯权、清华控股集团董事长徐井宏、金沙江创投董事总经理朱啸虎等,合作机构包括红杉资本、IDG、软银中国、经纬中国、真格基金、创新工场等近50家基金。

  此前的营员,已取得了丰厚的投资回报。据统计,投资营一期营员总投资额达500,000,000人民币,投资项目数量398个,最高投资回报率40倍。投资回报率明星有金俊峰投资摇摇乐获得20多倍回报,贺文标投资雅讯2年计8倍退出,周宜游投资云和数据获得26倍回报,高晖投资易代储获得4倍回报等。投资营2期和新疆创投营营员总投资额200,000,000人民币,投资项目数量52个,最高投资回报率200倍。

  而投资营四期课程经过升级,包括六大模块:打开天使之门、洞悉行业商机、炼就识人慧眼、玩转投资工具、决战投资江湖、结业。

  

如何与红杉等一线基金分一杯羹?

 

  4月22日,投资营四期正式开营。在开营仪式上,荣誉院长牛文文结合自己的创业经历指出,一个创业者是带着意识形态的。“当你用尽全部力量、展现全部精神去做一件事,你就能感染身边的人,能让不同意你的人变成你的粉丝。死在也要死在战场上,当你向死而生,决心去死的时候,你死不了。”现在,创业和投资越来越相互融合,投资也是一门实践科学。

  

如何与红杉等一线基金分一杯羹?

 

  院长杨守彬说,投资是他所能选择的最好的生活方式。当下,人工智能、大数据、机器学习等新模式的来临,改变了人的行为方式、财富分配方式乃至国家关系。未来5年,很多行业50%的人可能会被机器替代。他认为,投资能帮助人了解行业趋势,使其思想和认知始终处在时代最前沿,不被时代淘汰。

  

如何与红杉等一线基金分一杯羹?

 

  在正式课程中,几位导师分别从不同维度阐述投资,并与营员做了交流。

  

如何与红杉等一线基金分一杯羹?

 

  真顺基金创始合伙人李祝捷的演讲主题是《B2B捕手是怎样炼成的》。李祝捷出手敏捷,尊崇“重度投后”路线,最早投资的找钢网,已经成为估值 100 亿人民币的独角兽公司。他投资的项目还有找塑料网、宜花、款多多、一起火、淘当铺、夜听、坏男孩&小鹿乱撞、水滴互助等。

  他认为,做投资一定要处在核心圈,0.01%的人赚走了99.9%的钱。投资行业很大程度上依靠经验,一开始做投资都很艰难,但投资就是这样一个游戏,要保持一定的胜率,保证自己还在牌桌上,然后持续反思,找机会翻盘。投风口需要功力,因此,对新手来说,要“躲风口”,投资冷门还有一定胜率。投资需要根据地,即选定几个领域,有了根据地,命中率会大大提高。

  

如何与红杉等一线基金分一杯羹?

 

  创新工场合伙人郎春晖以《为什么早期投资需要连投带孵》为题做了演讲。郎春晖有十多年TMT产业投资与研究经验,覆盖领域包括移动互联网、电子商务等,服务过的客户包括摩根斯坦利、MIH、华平、中国移动、中国电信、Google、Microsoft、Intel、IBM、腾讯、百度等众多投资及TMT领域顶级公司。投资并管理的公司包括糗事百科、TheOne智能钢琴、房产销冠、小影、同步网络、盒子鱼等五十几家。

  她指出,创新工场可以说是中国第一家连孵带投的基金。这在当年颇受诟病,但现在越来越多基金在走“创新工场”模式,重投后,重支持,支撑团队在不断扩大。创新工场就有强大的投后支持团队,占到全部团队的55%,足见其对投后的重视。在早期投资中,她的经验是,要打造互联网生态,“抱团打群架”,更容易存活。另外,会买更要会卖,投资人每投资一个项目,应该先考虑下一轮谁会投资,为项目做好FA。做早期投资,不只是“保姆”,更是“月嫂”。

  

如何与红杉等一线基金分一杯羹?

 

  红杉资本中国基金合伙人王岑结合自己多年投资经验,讲述了投资的几个“变与不变”。王岑曾获2010、2011“年度中国十大最佳投资人”,2015、2016年“中国消费投资十大投资人”,被誉为“连锁王”、“品牌专家”。他主导并参与的项目有Activation奢侈品营销、溜溜梅休闲食品、韩后化妆品集团、好彩头(小样)食品饮料集团、周黑鸭食品连锁集团、慈铭体检连锁集团、伊美尔医疗美容连锁集团、曼卡龙珠宝连锁集团、福奈特洗衣连锁集团、德州扒鸡连锁集团、八马茶叶连锁集团等。

  王岑认为,很多优秀的投资人有随大流的倾向,他也曾跟过风,但最后还是坚守住了。他总结,时代在变化,但投资中有些逻辑是基本不变的,应该坚持商业的本质。什么是好生意?每年有好的现金流和分红,以较少的资产投入扩张,生意可以持续十年乃至二十年,能持续把钱放在自己口袋里,这就是好生意的概念,这是不变的。而变化有哪些?他感受到,近几年在投资行业,如红杉等一线基金的竞争对手,不是身边的同行,而是慢慢变成了产业里的上市公司。现在,产业正在资本化,那么资本必须产业化,否则很难挣到钱。

  经过四天的课程与活动,投资营四期营员完成了第一次课程。据悉,投资营四期集中4次上课,每次课程2-3天时间。五期课程也将在2018年年初陆续开展。

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