万创投行:把FA业务做深做透、做精做全,打造新三板融资最快的精品投行
2017-12-05 14:33:23   来源:环球财讯网   

  读懂新三板报道 2017年12月2日,由读懂新三板发起并主办的「2017新三板年度盛典暨点金奖颁奖典礼」在北京举办。  在此次颁奖典礼上,万创投行以其专业、精准、高效的投融资服务能力荣膺新锐投融资服务机构

  读懂新三板报道 2017年12月2日,由读懂新三板发起并主办的「2017新三板年度盛典暨点金奖颁奖典礼」在北京举办。

  在此次颁奖典礼上,万创投行以其专业、精准、高效的投融资服务能力荣膺“新锐投融资服务机构”奖项。

  

万创投行:把FA业务做深做透、做精做全,打造新三板融资最快的精品投行

 

  截至2017年11月,新三板挂牌企业累计完成股票发行额超1200亿,其中有融资机构参与成交的比例预计超50%,FA正成为这个市场上不可或缺的重要力量。随着IPO持续提速,制度改革临近,企业投融资需求必将持续升温。这对能够提供深度服务和定制化服务的新型FA来说,是个巨大的机会。

  当下新三板挂牌企业数量已超11000家,登记备案的私募股权投资基金也超12000家。从企业端来看,新三板董秘大部分不是科班出身,企业对于自身价值的评估缺乏经验;对机构的评估标准、投资习惯和风格不了解,对机构议价能力偏弱。从机构端来看,大部分团队只有10人左右,在一万多家新三板企业中,筛选优秀的项目也是难上加难,新三板扩容给予的机会增多,但选择的难度也加大了。这种市场需求和矛盾必然催生出一批能提供深度服务的FA机构。

  通过前期与项目方深入对接,筛选及聚焦更优质的项目,并通过机构大数据进行精准匹配。一方面为企业提供专业的价值梳理,开拓融资思路,以合理定价和估值顺利完成融资。另一方面为投资机构解决人手不足急需优质标的的需求。平衡好双方的利益诉求,把握好融资过程中的每个细节,控制好过程中的变量和临时突发状况的应对预案等一系列服务。这是万创提出的整体解决方案。

  对FA 来说,最大的痛点应该是控制项目过程中的变量。比如企业在融资前中后期随意改变自身估值;机构因份额变动、资金未到账等因素带来的风险;券商或企业家朋友出谋划策造成企业管理层意见分歧;资本市场的政策变化等。如何更好地控制这些变量和制定应对方案,是FA服务能力的重要体现。

  万创在解决这个痛点方面,形成了自己独特的方法。对于每一个项目都是私人定制,从项目管理的角度出发、从不同需求出发,把项目管理的服务理念引入到金融服务行业,提供个性化和定制化服务,综合各方需求进行定制。

  因为能够提供专业、深度的服务,万创投行一直保持着较强的客户粘性。客户愿意再进行转介绍,并有后续深度战略合作的需求,包括供应链上下游标的的寻找、产业基金的共建、战略合作的引荐等。我们来看万创的两个数据:

  1)业内少有的高成功率。每年所接项目控制在20-30个,每个项目都是优中选优,目前成功率稳定在60%以上。

  2)新三板融资速度快。项目平均完成融资时间在2-3个月,属于业内领先。60%的项目在3个月以内完成,30%在4个月左右,剩余的10%控制在4-6个月。

  能做到这些,跟公司管理层的出身有很大关系。公司大部分高管有咨询行业从业背景。

  众所周知,咨询行业是以项目管理机制为基础的。在项目管理中会遇到各种问题和阻力,还需要协调考虑各部门的利益点。FA的本质其实是项目管理和业务服务,这与咨询行业是不谋而合的。

  成立不到3年的万创投行,已服务项目75家,涉及企业市值规模超1200亿元,融资需求规模超过100亿元。其中,2017年,万创共深入服务了23家新三板企业,对接融资需求超34亿元,成功率高达60%。

  典型案例包括:新材料细分行业领导者—天津某企业1.2亿元融资、食用菌工厂化栽培高科技企业—江苏某企业3.2亿元定增、在线教育行业细分领域龙头—北京某企业1亿元融资、新能源解决方案领先服务商—西安某企业2亿元大宗交易、ATM机形象创新及安防系统领军企业—北京某企业1.5亿元定增、新锐影视传媒公司—北京某企业1亿元定增等。

  把FA业务做精做透,把FA的服务做深做全,万创投行目前聚焦于定向增发和大宗交易业务。为企业端和机构端搭建平等的沟通平台,做一个小而美、不浮躁、不跟风的投融资服务机构。万创将致力于打造新三板融资最快的精品投行。

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