小米上市后或加码互联网服务,关注科达股份等数字营销龙头
2018-07-11 10:24:53   来源:环球财讯网   

  7月9日,小米集团(01810.HK 简称:小米)如期登陆港交所成功上市,发行股价为17港元,恰在此前给出的17至22港元的招股价范围。而作为全球互联网巨头,小米是香港首只“同股不同权”的新经济股,引发各界高度关注。

小米上市后或加码互联网服务,关注科达股份等数字营销龙头

  小米创始人、董事长雷军在上市仪式的公开信中致辞,感谢十多万投资者在此刻真金白银的投入表达了对小米的认可和支持,感谢李嘉诚、马云和马化腾等认购小米股票。感谢港交所的同股不同权创新。雷军表示,尽管当前大势不好,但好公司依然会脱颖而出。

  值得注意的是,小米业绩在过去一年出现比较大幅增长同时,2018年第一季度延续了高增长的态势。按照小米港股招股书,在非国际财务报告准则下计算,小米2015年至2017年净利润分别为亏损3.03亿元、盈利18.96亿元以及盈利53.61亿元。另据小米CDR招股申请书显示,小米2018年Q1营收344.12亿元,净利润16.99亿元。杜克资本投资总监杜先杰表示,小米上市前三年的业绩让人满意,今年披露的一季度业绩也不错,估计2018年内业绩还能维持增速。

  在小米业绩增长的背后,是基于“硬件销售引流+互联网服务赚钱”的独特盈利模式。从业绩表现看,小米除了硬件销售之外,软件、互联网收入也同样是其重要的营收来源。2015年,小米互联网收入32亿元,2016年同比增加一倍至65亿元,2017年达到98.96亿元,其中广告收入占互联网收入56%。在2018年第一季度中,小米互联网收入高达32.31亿元,毛利为21.19亿元。小米互联网收入当前处于飙升的态势。

  这种态势在一些小米的合作伙伴上表现地非常明显。以科达股份旗下的专注数据精准营销的科达派瑞为例,2015年在小米广告平台投放规模为3000万;2016年达到了2.5亿;2017年更是突破达到3.5亿;2015-2017年科达与小米广告合作增长12倍。2017年,科达派瑞被小米授予“最佳合作伙伴-2017年度最具专业能力奖”和“小米广告2018年度网服效果广告核心代理商”牌照。

  当下,小米包括数字营销在内的互联网收入将是小米重要的利润来源。2017年,小米的互联网服务收入占总收入8.6%,但对公司毛利贡献却达到了39%。

  互联网业务对小米的重要性愈加凸显。随着米粉群体的日益庞大,小米已经形成了一个规模可期的流量生态。公开资料显示,2017年年底小米MIUI用户量1.7亿,到2018年3月已变成1.9亿,用户平均使用时长4.5小时。在MIUI系统上,有38个应用是超过1000万的月活跃用户,有18个应用是超过5000万的月活跃用户。

  伴随小米上市,研究人士分析称,不仅要关注小米自身的成长潜力,而且要深入研究小米生态中相关公司的商业价值。国泰君安证券分析建议,关注小米游戏和广告业务的合作伙伴,比如,小米的数字营销代理商、游戏开发商、发行商和运营商等,因为广告和游戏是目前小米变现的主要途径,也是增长最快的两个业务方向。据悉,作为中国数字营销行业龙头,科达股份在赋能小米的广告营销中,以300万广告日耗持续稳居小米互联网广告业务头部。另有预测消息称,2018年,科达股份旗下的派瑞威行在小米广告平台投放规模目标为6亿,旨在共同探索数据整合与应用,共建数字营销大生态。

  与此同时,小米大量的活跃用户、长时间的使用时长显现出互联网营销的增长价值,而随着小米用户规模在未来不断地扩大,基于小米生态的广告数字营销空间也将继续扩大。在上市公开信中雷军强调,小米未来要构建的绝不是一个封闭的商业帝国,小米致力于全球化开放生态建设;小米也不仅是一家创新的科技公司,更是数字时代的生活方式的创立和推动者。

  随着硬件产品实现升级,小米在其他细分人群中的影响力在逐步提升。小米MIX 系列机型用户的消费意愿和能力显著优于传统的低端和中端机型。研究机构认为,随着小米硬件产品的升级迭代,加之有科达股份这类专业数字营销机构的深度介入,未来用户群体的结构将得到持续优化,互联网收入贡献有望继续抬升。

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