《大行报告》美银美林升腾讯(00700.HK)目标价至316元 评级「买入」
2013-05-16 17:58:55   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

美银美林指出,即使撇除一次特别股息收入4.38亿元人民币,腾讯(00700.HK)首季营运收入高於市场预期5%,其中线上

  美银美林指出,即使撇除一次特别股息收入4.38亿元人民币,腾讯(00700.HK)首季营运收入高於市场预期5%,其中线上游戏及社区服务表现俱佳,成为主要增长动力。该行表示,腾讯之电子商务毛利率由3%-4%改善至7%,虽然预期未来两年仍会录得亏损,但长期会成为从用户基础上赚钱的重要业务。

  该行预期,腾讯在今年下半年将会开放手机游戏开放平台,以向开发商提供基建、市场渠道、收费服务及用户资料。该行并预期腾讯的手机游戏销售贡献,会由现时的2%提升至2015年升至约7%。

  美银美林将腾讯的2013/14年的销售预期调升6%/5%以反映游戏、电子商务及手机上的增长,2013/14年的每股盈利预期因应提升9%/4%,目标价调升8%至316元,评级「买入」。惟该行认为,当业务组合转移,利润率很可能会轻微下降。(bi/u)

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