国泰君安:华润置地目标价19.75元
2014-06-18 08:09:20   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

华润置地5 月的合约销售同比增加3.7%至人民币56.6 亿元。月销售均价同比增长30.7%至每平方米人民币13,512

  华润置地5 月的合约销售同比增加3.7%至人民币56.6 亿元。月销售均价同比增长30.7%至每平方米人民币13,512 元。5 月的签约面积为418,900 平方米,同比下跌20.7%。4 月份的租金收入约为港元4.66 亿元。公司仅完成销售目标的27.6%。

  投资建议:低利率支持华润置地投资物业的扩张,合同销售及确认收入的稳定增长是我们维持华润置地“收集”的原因。维持其目标价港币19.75 元,对2014 年NAV 有30%的折让,也相当于9.1 倍14 年核心市盈率和1.2 倍14 年市帳率。

(编辑:谢伟锋)

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