国泰君安:中国宏桥基本面改善已经得到反映
2014-06-20 08:21:20   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

公司与一家目标公司签署了谅解备忘录,将收购一家位于圭亚那的铝土矿开采公司90%的股权。 这家位于圭亚那的铝土矿开采公司共

  公司与一家目标公司签署了谅解备忘录,将收购一家位于圭亚那的铝土矿开采公司90%的股权。 这家位于圭亚那的铝土矿开采公司共拥有22亿吨的铝土矿资源量和6.24亿吨的储量。

  维持电解铝产量假设不变。中国宏桥将继续扩大其产能以把握中国铝消费增长和落后产能关停的机会,我们预计公司2014年的电解铝产量为300万吨。

  由于较高的电力和氧化铝自给率,中国宏桥能够维持其生产成本优势。

  维持铝价假设不变。我们预计铝价仍将受到供应过剩的压力,铝价将在1,850美元/吨附近的区间波动。

  上调目标价至5.23港元,但下调至“中性”评级。

(编辑:谢伟锋)

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