瑞信升中海油评级至中性 目标价上调至13.5元
2014-08-20 06:50:51   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

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  瑞信表示,将中海油(00883.HK)评级由「跑输大市」上调至「中性」,目标价由11元上调至13.5元。上调其2014至2016年每股盈利预测各9%、6%及5%。

  瑞信称,中国海洋石油总公司在内部会议上,订下今年将成本削减10%,税前盈利增加10%的目标。中海油贡献集团盈利的80%,因此该行认为此前对中海油的成本预测,可能过於悲观。

  瑞信指,不相信中国海洋石油总公司的目标,完全适用於中海油。该行分析指,若中海油要跟随母公司的目标,其可控成本(运营支出、销售成本,综合开销及行政管理费用)按年需下降50%,该行认为无可能实现,但估计中海油能将可控成本降低20%。

  虽瑞信仍认为,中海油面临储备疲弱及增长未能持续的问题,但相信短期内其节省成本的努力将获得市场的回报,况且年初至今其股价分别跑输中石油(00857.HK)及中石化(00386.HK),相信短期内股价有支持。

(责任编辑:HN666)

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