《大行报告》瑞银降安东油服(03337.HK)目标价至3元 重申「沽售」
2014-08-28 07:31:44   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

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  瑞银报告指,下调安东油田服务(03337.HK) -0.080 (-1.942%) 沽空 $4.89百万; 比率 17.326% 今年至2016年收入增长预测,由原先25%/20%/20%,一同降至10%,因预期受到中石油(00857.HK) -0.080 (-0.712%) 沽空 $2.51亿; 比率 15.528% 的内部成本控制及其海外项目的反贪行动,及来自中石化油田服务及其他同业竞争加剧影响,安东油服下半年无法扭转项目减慢及利润率压力,公司目前营收增长30%之目标几近无可能达到。

  下调今年至2016年每股盈利预测26%-28%,分别至0.13元/0.15元/0.17元人民币。目标价由4.5元,降至3元,重申「沽售」评级。预计今年上半年利润按年下降约50%至8,000万人民币,明显低於市场预期。

  该行重申关注竞争加剧风险,注意到有报道指中石化油田服务可能明年上市,若中石油也实施类似的市场化改革,例如加强内部成本控制及分拆油田服务分支上市等,也会带来进一步竞争。(ca/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2014-08-26 16:25。)

(责任编辑:HN666)

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