《大行报告》德银升海螺创业(00586.HK)目标价至22.88元 评级「买入」
2014-11-10 08:01:52   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  德银发表报告指,海螺创业(00586.HK) +0.180 (+1.106%) 在垃圾焚烧业务方面进展快速,已签订17份合同,因此决定上调其明年核心盈利预测16%。海螺创业预料核心业务的三年盈利年均复合增长率(CAGR)为50%。

  德银指,随着垃圾焚烧业务起飞,相信海螺创业明年初将进入快速增长阶段。至2020年,海螺创业应可完成100个项目以上,意味2014-2020年的盈利CAGR为40%。目前水泥窑垃圾焚烧并无补贴,但内地正讨论相关的有利政策。海螺创业将继续利用与基石投资者的关系,争取更多合同。

  即将进行的国有企业改革将加大私有化进程,海螺创业将於未来六个月将从安徽省政府手中接管海螺水泥(600585,股吧)。此将降低政府干预程度,加强透明度,更好地整合雇员权益。将海螺创业目标价由19.7元上调至22.88元,评级「买入」。(na/t)(报价延迟最少十五分钟。)

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