摩通首予中广核美亚中性评级 目标价2.5元
2014-11-26 08:30:40   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  摩通发表报告,首予中广核美亚(2.55, -0.09, -3.41%, 实时行情)(01811.HK)“中性”投资评级,予目标价2.5元。该行指,中广核美亚是中广核集团唯一的非核电可再生能源资产上市平台。未来四年其将逐步获母企注入3.5吉瓦规模的可再生能源资产,增长前景可观,故该股上市至今已累升43%。

  不过,摩通认为,中广核美亚的短期推动力有限,因目前其市盈率及市账率已分别达14倍及1.4倍,估值已接近内地清洁能源龙头龙源电力(00916.HK)。而事实上中广核美亚现时的装机容量中,35%及14%来自煤电及火电,即使明年获得首个资产注入,其清洁能源的占比仅能升至约60%。

  该行建议投资者可待中广核美亚回落至2.1元以下或於下半年业绩公布後才吸纳。而现阶段,摩通更为偏好龙源,认为其现价已反映负面因素,并预期明年会出现强劲复苏。

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