《大行报告》德银下调辉山(06863.HK)目标价至2.1元 重申「买入」评级
2014-11-27 08:49:39   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  德银发表报告指,辉山(06863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.82万; 比率 1.145% 预料原奶价格明年仍然受压,因进口奶粉价格仍然便宜、乳制品企业的全脂奶粉库存水平高达4个月(正常2个月)、需求疲弱。辉山目前正考虑放慢上游拓展步伐,同时专注成本效益及扩充下游业务,以抵御下行周期。短期而言,相信回购股份计划可支撑股价,长远而言,辉山仍然是巴氏杀菌奶趋势下的受惠者。

  德银指,辉山上半财年的分销成本较该行预期高,因此决定下调其2015-2017财年税後纯利预测5%,目标价相应由2.2元调低至2.1元,评级维持「买入」。(na/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2014-11-26 12:25。)

(责任编辑:HN666)

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