《大行报告》大和升海通证券(06837.HK)目标价至18元 评级「买入」
2014-11-27 08:49:45   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  大和发表研究报告指,由於近日A股市场投资气氛不俗,加上海通证券(600837,股吧)(06837.HK) +0.660 (+4.161%) 沽空 $9.52千万; 比率 15.676% 资产负债表强劲及债券交易亏损回复正常,有助提升下半年盈利。

  该行上调2014年盈测11%,首九个月盈利相当於全年估计的80%,10月份经纪佣金及资产管理业务经营利润占9.5%,因此有信心集团全年可实现胜市场预期的盈利水平,目标价由16元升至18元,意味2015年预测市盈率为1.9倍,评级「买入」。

  该行将A股每日平均成交金额(ADT)预测由原来的2,200亿元人民币升至2,500亿元人民币,交易收益及盈利亦可提升,该行估计,ADT每变动10%,集团的盈利将变动约6%。相信早前收购恒信金融集团於今年的贷款余额按年增50%,占海通证券2014/15年盈利9%/11%。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2014-11-25 16:25。)

(责任编辑:HN666)

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