六福金融黄威:平安股价刚由低位反弹 走势正强
2014-11-28 09:35:16   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  昨日上海出台保险“国十条”,刺激内线股普涨。中国人寿(2628.HK)及新华保险(601336,股吧)(1336.HK)分别升7.2%及8.5%。中国平安(2318.HK)亦录得3.65%的升幅,不过胶前两者明显为低,有望补涨。

  今年首三季度,平安收入同比增长24.1%至3923.6亿元(人民币,下同),净利润同比增加35.8%至316.87亿元,每股收益同比增长42.1%至4.00元,表现出强劲的增长力。集团净资产增加19.7%至2186.78亿元,与同期中国人寿的2579亿尚有差距,但无论营业收入还是净利润,平安都已超过中国人寿(3478.1亿及275.5亿),且平安在业绩增速上有巨大优势。而目前平安与中国人寿市值相若,均为2000亿港元左右,估值明显过低。

  更重要一点,平安是中国互联网金融的先驱之一,旗下囊括陆金所、万里通积分平台、网上车市、网上房市、第三方支付等多个互联网金融平台,集团在互联网金融上的步伐令同业望尘莫及。2015年平安的互联网金融将进入收获期,成为集团新的盈利增长点。

  集团现价仅相当于12倍的14年预期PE,较同业有明显折让。且平安股价刚由低位反弹,并突破前期阶段性高点63.5港元,走势正强,短期仍有上升空间,建议跟进。若后市所有回落,亦可于60港元附近收集,中长线持有。

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