交银国际:新华保险业务增长 强烈推荐买入
2014-12-10 08:22:33   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  我们参加了新华保险(601336,股吧)的投资者会议,与公司管理层以及一线代理人进行了 交流;总体而言,我们从了解的情况判断,保险行业的发展已经走出了低谷,预计行业将重新回到快速增长阶段。

  我们预计新华人寿2015 年将取得不错的价值增长,同时其投资风险大体可控,因此2015 年业绩可期。我们引入新华保险2015F 目标价48.41 港元,对应其2015 年1.39 倍内含价值倍数和6 倍新业务价值倍数。

  我们继续强烈推荐投资者买入新华保险,主要基于:1)我们预计其2015 年业绩增长强劲;2)其估值在同业中仅仅高于太平,估值具有非常大提升空间;3)其A 股目前较港股贵近50%,对其港股股价提供了良好的支撑和参照。

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