· 向亚洲第二大数据中心市场日本进行战略扩张。
· 收购Tokyo Data Centre 1(“东京1号数据中心”)，对每单位派息具有增值作用，有机会获得正租金调升率。
· 资产管理规模将增至38亿新元，投资组合收入将进一步多样化，收购后上架率将升至98.2%。
吉宝数据中心房地产信托管理私人有限公司(Keppel DC REIT Management Pte. Ltd)，作为吉宝数据中心房地产信托(Keppel DC REIT)的管理人，与吉宝有限公司(简称“吉宝”)签订一项协议，以234亿日元(2 亿零100万新元[1])收购了日本东京一处基建物业数据中心的100%权益。该物业估值为240亿日元(2亿零610万新元[1])，总收购价比该估值低2.5%。吉宝数据中心房地产信托将拥有该物业98.47%的实际权益，其余1.53%的实际权益将由吉宝持有。
该永久产权多层物业名为东京数据中心1号，于2019年建成，净可出租面积为19 万零166平方英尺。该数据中心以三重净租赁方式总体租赁给一家《财富》世界500强企业的大型互联网公司。剩余租期约为七年，随着日本对生成式AI需求的增长和数据中心供应的紧张，该数据中心有机会实现正租金调升率，并有潜能实现进一步的有机增长。
吉宝数据中心房地产信托管理私人有限公司总裁罗慧隆(Loh Hwee Long)先生表示：“日本是亚洲最大、增长最快的数据中心市场之一，我们在日本的首次收购表明，我们有能力在主要数据中心枢纽收购优质资产。日本是一个核心市场，收购东京数据中心1号将进一步增强我们投资组合的地域性和收入多元化。”
日本是亚洲第二大数据中心枢纽，此次收购标志着吉宝数据中心房地产信托首次进入该市场。预计从2024年到2028年，日本数据中心枢纽的复合年均增长率将超过10%[2]。随着生成式AI的普及、云服务的增长、数字化转型以及物联网等科技的发展，日本和东京对数据中心的需求预计将继续上升。据估计，东京的IT运营负荷超过1000兆瓦，占日本总运营能力的80%以上[3]。
东京数据中心1号位于东京西，地理位置优越，是一个主数据中心枢纽的一部分。该数据中心按照最新的抗震设计标准建造，配有基础隔震系统。
收购东京数据中心1号，将使吉宝数据中心房地产信托的投资组合上架率从98.1%[4]提高到98.2%[5]，并将可出租面积的加权平均租赁期(WALE)从6.5年4提高到6.6年5。收购后，地域多样化、基建物业租赁敞口扩大、来自投资级或同等信用等级客户的租金收入比例提高，将强化信托的投资组合。此次收购预计将于2024年第三季度完成。吉宝数据中心房地产信托的资产管理规模将增至38亿新元[6]，共拥有23个数据中心，分布在亚太和欧洲的10个国家。
预计此次收购将使每单位派息增加1.1%。如果拟议收购于2023年1月1日完成，每单位派息将从9.383分新元增至9.488分新元。
东京数据中心1号预计将通过日元债务融资，对其资本价值实现自然对冲。由于日元贷款成本较低，预计将降低融资成本。收购完成后，吉宝数据中心房地产信托的平均债务成本将降至3.3%[6]，总杠杆率为39.4%[7]。
[1]基于2024年6月30日100日元兑0.859新元的汇率，除非另有说明。
[2]451 Research，2024年第1季度。
[3] 《全球数据中心市场比较》，戴德梁行，2024年3月。
[4]截至2024年3月31日，Intellicentre Campus建成后。
[5]截至2024年3月31日，Intellicentre Campus建成后，基于吉宝数据中心房地产信托在东京数据中心1号的98.47%实际权益。
[6]包括债务证券投资、Intellicentre Campus交易和东京数据中心1号收购。
[7]不包括与东京数据中心1号收购有关的应付消费税，该税款应在收购完成后九个月内退还。如果包括应付消费税，总杠杆率将升至39.6%。
吉宝数据中心房地产信托简介
吉宝数据中心房地产信托于2014年12月12日在新加坡交易所上市，是亚洲首个纯数据中心房地产信托。
吉宝数据中心房地产信托的投资策略主要是直接或间接投资可产生收入的房地产资产(主要用于数据中心用途)的多元化投资组合，以及支持数字经济所需的房地产和资产。
吉宝数据中心房地产信托的投资包括机柜托管、设备齐全的基建物业资产以及债务证券，从而加强了投资组合的多样性和韧性。
吉宝数据中心房地产信托由吉宝数据中心房地产信托管理私人有限公司管理，并由吉宝保荐。吉宝是一家全球资产管理及运营商，在基础设施、城市发展和互联互通等领域的可持续发展相关解决方案方面拥有强大的能力。
吉宝简介
吉宝有限公司是一家全球资产管理及运营商，在基础设施、城市发展和互联互通领域拥有强大的可持续解决方案能力。吉宝的总部位于新加坡，业务遍及全球 20 多个国家，为可再生能源、清洁能源、脱碳、可持续城市更新和数字互联互通提供关键基础设施和服务。吉宝通过其优质的投资平台和资产组合，包括私募基金和上市的房地产和商业信托，为投资者和利益相关方创造持久价值。
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