为深入贯彻《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》精神，着力提高投资者获得感，近日，工银瑞信基金启动了“灵犀智享”研学营活动。该研学营已成功开办两期，来自银行、券商等机构的近130名基金业务负责人、理财经理，从全国各地汇聚工银瑞信基金总部，开展投资者陪伴服务相关培训和深度交流研讨，积极推动与财富管理机构共创共建高质量的投资者陪伴服务体系。这是继“财富伴你行”、“走进工银瑞信”等活动成功举办之后，工银瑞信今年内又一重要的渠道赋能举措。
据悉，工银瑞信“灵犀智享”研学营取义于“心有灵犀，智慧分享”，聚焦渠道增智、着力于共享共建，为投资者创造更佳投资体验。工银瑞信相关负责人表示，公司坚定践行金融工作的政治性、人民性，近年来，在“团队化、平台化、一体化”投研体系建设、丰富优质产品供给、提升客户服务水平、强化投资者保护等方面持续探索并取得了显著成效，希望以“灵犀智享”研学营活动为契机，努力打造一个开放、共享、系统化的学习交流平台，积极赋能合作伙伴，持续深化业务合作，实现基金公司与销售机构之间的“双向奔赴”，共同打造有深度、有广度、有温度的高质量投资者陪伴体系，服务好广大投资者。
值得一提的是，此次活动创新地采用了“前期现场培训+后续线上支持”的一体化服务模式。工银瑞信基金的“前-中-后”台各部门围绕宏观及市场展望、投研体系概览、投资策略方法、量化策略分析、基金经理画像分析、产品布局特点、基金运作流程等内容，为学员制定了体系化的培训赋能课程。除公司内部交流分享外，工银瑞信基金还邀请了外部机构，从实战角度带领学员学习构建公募基金选基方法论、权益基金分析框架和基金组合管理方案。
成立18年以来，工银瑞信始终坚守本源，坚持把投资者利益放在首位，在提升投资者获得感和投资体验方面持续发力。公司积极升级服务模式，深化线上平台运营质效，建立行业内唯一一家7*24小时在线的投资者服务中心，建立营销资讯平台，实现“投前、投中、投后”全旅程发声。公司高度重视投资者权益保护与投资者教育，并于2022年建立了业内首家投资者保护委员会，全面推进“大投保”体系建设，形成合力部署规划投资者保护机制。同时积极探索并推进投资者保护模式的创新，通过线上+线下相结合全方位打造投教服务矩阵。公司积极推动投教进高校课堂，发布“投知里”投教服务品牌，旗下国家级互联网基地已经连续五年获得监管“优秀”考评。今年服贸会上，工银瑞信以养老主题打造主题展馆“夕拾馆”，以多维互动的新颖投教方式向投资者普及养老投资知识、解读当下政策，引起众多参观者驻足学习。
当前，公募基金行业正加速迈向财富管理新时代，并承担起更加重要的社会责任。工银瑞信将从四个方面着手，持续加强渠道合作生态建设、打造人民满意的基金公司：一是强化渠道赋能支持，扎实做深渠道和一线客户经理培训，帮助渠道提升在产品定位、客户识别、销售决策等方面的能力;二是强化产品与客户需求匹配，明确不同产品的定位和风险收益特征，深入分析不同客群的投资行为特点，提高产品与客户在投资需求、风险偏好、风险承受能力的匹配度;三是加强客户投后陪伴服务，建立重点产品管理的柔性团队机制，加大与渠道、客户的沟通交流，提升投资者获得感和满意度;四是厚植文化基因，凝聚发展共识，推进融合共建，努力为投资者获创造良好的长期回报和良好的投资体验。